O Terço - Casa Encantada (1976)

Em 1976, o grupo foi morar em uma fazenda, em São Paulo. Lá foi concebido todo o novo disco do grupo, que levou o nome de Casa Encantada. O disco segue a linha do anterior, com rock progressivo, músicas instrumentais e a influência do rock rural. O percussionista Luiz Moreno faz a voz solo das duas primeiras faixas do disco, "Flor de La Noche" e "Luz de Vela" (ambas compostas por Cezar de Mercês). A faixa "Sentinela do Abismo" (Flávio Venturini / Márcio Borges) é uma música solo do tecladista no disco (cantada e tocada apenas por ele) com um arranjo de cordas regido por Rogério Duprat. Cezar de Mercês participou como flautista na faixa-título "Casa Encantada" (Flávio Venturini / Luiz Carlos Sá). O disco é encerrado com uma faixa da dupla Sá e Guarabyra, "Pássaro".

Faixas do álbum:

01. Flor De La Noche

02. Luz De Vela

03. Guitarras

04. Foi Quando Eu Vi Aquela Lua Passar

05. Sentinela Do Abismo

06. Flor De La Noche II

07. Casa Encantada

08. Cabala

09. Solaris

10. O Vôo Da Fênix

11. Pássaro