Disco de Tim Maia, lançado em 1978 pela WEA. O álbum abre com o soul romântico de "Nuvens", de Cassiano e Deny King, com harmônia complexa em estilo bossa-nova e melodia bela e sinuosa, pontuada por guitarras funk e frases dos metais. Na sequência vem a maior surpresa do disco, um samba clássico sem frases de soul, com música e letra de Tim Maia. A inovação é o uso de guitarras e dos metais da Vitória Régia, misturando funk e gafieira. A terceira é uma parceria de Tim com Robson Jorge, um funk-soul muito suingado e dançante, com letra ecologista numa época em que poucos falavam disso. Em seguida temos "A Festa", um funk dançante no qual Tim utilizou o pessoal do estúdio e da banda para simular uma festa, com direito a risadas e palmas, e uma letra com forte tom de malandragem na qual o refrão é entremeado por pequenos raps executados em tom jocoso por Tim. Aqui ele canta uma das músicas mais tristes de sua carreira, o soul confessional "Ninguém Gosta de se Sent...